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CFP國際認證高級理財規劃顧問、RFA退休理財規劃顧問
『理財有道謀生活、財道獨步舞優雅、積蓄有方存未來、財務自由樂逍遙』

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張惠芳Yvonne

台北、桃園、新竹

學歷:淡江國貿系
經歷:台電、淡江大學、公勝保經、三商美邦人壽、台灣理財顧問認證協會、菁英財管、中華職能應用發展協會受邀演講、理財好聲音擔任投資工作坊助教、學校老師講師訓助教

CFP國際認證高級理財規劃顧問、RFA退休理財規劃顧問

『理財有道謀生活、財道獨步舞優雅、積蓄有方存未來、財務自由樂逍遙』


👍🏻現職:
公勝保險經紀人事業部經理
👍🏻專長:
家庭財務報表管理、資產稅務規劃、退休金規劃、
保單健診分析、美股優雅被動投資分享、家庭財富傳承

👍🏻得獎經歷:
2021 FPAT理財規劃書競賽 團體組 第二名
2022 FPAT理財規劃書競賽 最佳財務顧問
👍🏻證書:
CFP國際認證高級理財規劃顧問
FChFP特許財務規劃師
RFA退休理財規劃顧問
信託業業務人員信託業務專業測驗合格
投信投顧相關法規測驗合格