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★專長:財務規劃達成客戶目標、風險規劃、退休規劃及稅務傳承
CFP是我用來服務客戶的專業
★經歷:
嘉威聯合會計師事務所所長秘書
遠雄人壽人事
富邦人壽行銷經理21年
★學歷:
國立雲林科技大學 企業管理系
國立高雄工商專科 銀行保險科
★專長:財務規劃達成客戶目標、風險規劃及退休規劃 稅務傳承
~~做自己的主人,彼此的貴人~~
★專業證照
CFP® 國際認證高級理財規劃顧問
高齡金融規劃顧問師
RFA退休理財規劃顧問
信託執照,投資型保險商品業務員資格測驗綜合證書
壽險及財產保險業務員資格合格證書
★榮譽事蹟
MDRT百萬圓桌會員連續9次合格會員
SMART智富雜誌保單評選評審
2023-2024台灣理財促進會教育訓練教召
2024MDRT總會財富管理專案委員
★著作
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