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個人財富傳承相關之稅務規劃、信託規劃、遺囑規劃、意定監護規劃、遺產規劃
子孫生活教育基金規劃
退休安養照護安全規劃
立峰理財規劃顧問股份有限公司 執行董事
社團法人臺灣理財顧問認證協會 常務監事
台灣理財規劃產業發展促進會 理事長
衛福部公益信託笁樂種子基金 信託監察人
我安排規劃，一份永保世代傳承的規劃；
我銷售鈔票，一筆具有特殊用途的鈔票。
立足 人生每個階段的高峰
生財：資產配置 穩健增值
保財：分散風險 節稅保全
傳財：多代照護 世代傳承
第一屆 信託公會家族信託規劃顧問師
第一屆 信託公會高齡金融規劃顧問師
第一屆 台灣國際認證高級理財規劃顧問 (CFP®)
第一屆 中國跨區認證國際金融理財師 (CFP®)
第一屆 香港跨區認證財務策劃師 (CFP®)
第一屆 美國壽險專業訓練學院管理師 (LUTCF)
第一屆 中國跨區認證私人銀行家(CPB®)
公認反洗錢師(CAMS)
認證特許財務規劃師(FChFP)
*著作
寧可雪中送炭，更勝錦上添花：保存財富、傳承資產的人性考驗與智慧
https://www.sanmin.com.tw/Product/index/007206136
*文章
擔心身後事，立遺囑就夠了嗎？
https://www.commonhealth.com.tw/article/79699
膝下無子？財產處理眉角看過來
https://www.commonhealth.com.tw/article/79859
做好3準備 避免子孫爭產
https://smart.businessweekly.com.tw/Reading/WebArticle.aspx?id=7005594
用信託規畫 照顧自己和兒女
https://smart.businessweekly.com.tw/Reading/WebArticle.aspx?id=7000473
做好信託規畫 留愛給家人
https://money.cmoney.tw/article/5586
*採訪
子女爭產、高齡詐騙層出不窮...財產可以怎麼安排？
https://money.cmoney.tw/api-mag/channel?article=28470&u=0&source=
3道安全鎖 退休生活有保障
https://money.cmoney.tw/article/5643
贍養費能寫進婚前協議書嗎？
https://smart.businessweekly.com.tw/Magazine/detail.aspx?p=1&id=7005610&s=books
當我們離開，留下來的財產該如何「正確」被使用？
https://orange.udn.com/orange/story/121200/4505193
避免子女爭產、棄養 信託讓退休生活有保障
https://money.cmoney.tw/article/7851