CFP個人–在機構內、外有效創建財務顧問的終身價值
講師：劉兆安 CFP 台灣CFP考取證照後，大部分仍然在金融機構工作無法發揮理想。有沒有一個方式，除能滿足機構要求外，又能達到未來的理想，有獨立服務客戶的機會？ 劉兆安CFP引薦精進財商KEYs財務規劃管理系統讓會員們認識了解，會中並邀請精進財商林澍典總經理親自示範說明，林總經理在會場中鉅細靡遺的說明KEYs之市場優勢，期能協助顧問面對未來AI的競爭! …
「共榮計劃_資產傳承與保護-信託運用」台北場
講師：廖一聰 CFP® 自105年推出共榮計畫獲得參加會員良好迴響後，廖ㄧ聰CFP®繼續於106年7月於北、中、南舉行4次說明會擴大推動此計畫。 參與會員除可增加實務知識與經驗外，更重要的是將「信託」此一財富管理制度，協助客戶有效且正確的處理資產傳承、分配等問題。 …
財務顧問多元異業合作模式平台
講師：吳儀家 CFP® 吳儀家CFP®為「盛亞管理顧問公司」執行副總，盛亞過去在香港有豐富的執業經驗及良好的人脈資源。此次商模說明，透過盛亞顧問公司的系統性介紹，讓與會來賓瞭解，如何協助來往兩岸四地的客戶做通盤性財務規劃方案。 會後，與會來賓與盛亞公司顧問亦有業務上熱烈交流。 …
財務規劃實務培訓課程』及『理財教練平台」說明會台北場
「美好人生」財務顧問公司顧問群說明如何運用理財教練平台在社群平台拓展服務範圍。除線上解答問題外，「美好人生」並備有實務理財規劃面談時的訓練課程，提供財務顧問一套系統性的執業訓練，會員若有相關問題可與黃振章CFP聯絡。 …
