【遠銀】樂齡書屋講座
圖片來源：Freepik ▍樂齡書屋講座邀您每週二來享受意想不到的驚喜 時間：2023/10/24～12/26 ＡＭ9:30-12:15 報名資格：僅限受遠銀合作之理財顧問邀請且事前預約之貴賓 知性 接觸您生活中很少有機會遇到的體驗，讓音樂、活動、旅行、藝術放鬆您。 樂活 體驗生活規畫的樂趣，不再被動地讓事件支配著您的情緒及生活。 傳承 我給你/妳的，才是你/妳的！我不給你/妳，你/妳不能搶。 愛 不論在什麼年齡、什麼情境，凡事只有先愛自己，才有機會順利和愉快。 ▍芝麻開門：從愛開 信託是什麼 誰需要信託 樂活＝做好身前／後的所有規劃 信託實例說明 日期 活動 場地 10/24 (二) 信託及信託守護人管家 A 10/31 (二) 信託及信託守護人管家 B ▍樂齡守護系列～展開頁頁樂活篇章 日期 活動 場地 負責單位 11/07(二) 玩出我的生命意義 A 賽親基金會 11/14(二) 向生活致敬-北非風情 A 好險有錢 11/21(二) 朕不給你、你別想搶 A 遠東商銀 11/28(二) 宅男宅女行不行 B 中保無限家 12/05(二) 音樂翠特門 A 賽親基金會 12/12(二) 變鈔票的藝術品 A 遠東商銀 12/19(二) 萬能神仙窩 A 合勤建設 12/26(二) 活力彈起來 B 賽親基金會 A：台北市中正區羅斯福路三段50號B1 (遠東銀行古亭分行) B：台北市大安區敦化南路二段207號13樓(遠東銀行樂活空間) 掃碼參加活動 請選日期及活動 ▍樂齡書屋活動集點卡 僅限遠銀理專或遠銀合作夥伴邀請您和您的貴賓參加樂齡書屋講座系列活動 僅限理專或合作夥伴在線上預約，為您自己及您的貴賓預約報名，並有收到簡訊的理專或合作夥伴才可帶著您的貴賓一起參加，不接受現場報名參加 (預約說明見次頁說明) 有報名的場次，每次活動理專或合作夥伴必須與貴賓一起參加 參加一場可以累積1點，夥伴或貴賓個人集滿6點將可獲得： 一次免費信託諮詢服務 優照護短照使用500元抵用資格 樂齡護照夾 本集點卡將於參加10/24或10/31場次時發出 場次 10/24 10/31 11/7 11/14 11/21 11/28 12/5 12/12 12/19 12/26 核准 點數 …
威瑞財富管理顧問－「TFPA商模說明會」
《Explore Financial Planning !》 我們都有機會互相協助及成就!! 會中我們將分享： 事業願景就待您來共同實現！！ 威瑞財管董事長 陳慶榮 敬邀 發表會資訊： …
萬方家族辦公室說明會
11/18日下午14:00~16:00，陳文信執董(Martin)，胡筱潔董事(Phoenix) 透過線上與實體的說明，連袂為服務大中華地區客戶的顧問們說明，萬方如何為超高淨值人士和家族提供全方位服務。 萬方家族辦公室（Raffles Family Office，簡稱RFO），致力為超高淨值人士和家族提供全方位服務。萬方為客戶量身定制個性化財富保值與增值方案，並為家族建立長遠持久的家族、投資和運營治理架構。 …
安睿宏觀獨立理財規劃顧問課程說明會
商模重磅推出理財規劃顧問課程培訓說明會，高雄、台北合計舉辦共四場。安睿宏觀理財規劃顧問平台以20年的實證經驗，協助理財規劃顧問發展個人品牌、學習開拓及建立客戶關係，讓消費者提昇其對理財規劃顧問角色定位與功能的肯定，使理財規劃顧問成為消費者做好全方位理財規劃的最佳選擇。節省有志成為獨立財務規畫顧問者10年自行摸索的時間與金錢。高雄地區在說明會後，反應熱烈並順利開班。 …
阿爾發機器人與理財顧問的協作模式
阿爾發總經理陳志彥先生成立了阿爾發機器人理財公司，希望透過20年外商金融機構財富管理業務經驗，結合機器人理財科技與CFP理財顧問的服務，致力打造理財規劃顧問平台，為民眾取得更好的投資理財成果。基於「追求消費者利益為先」的理念與理財產業促進會一致，阿爾發於5/22、23日兩天於台北、高雄展開商業模式交流說明會。獲得兩地計約40名顧問熱烈支持。北部說明會在阿爾發公司舉行，一進門就見識到公司的影像介面，透過人臉辨識，迅速推算出訪客年齡，並估算需準備的退休金及每月需投資金額。有趣的話題中，隱藏在後的是理財行為的引導，消費者可以及早開始準備。接著陳總說明公司成立沿革理念、商品設計及行政作業，再由負責理財促進會對接的行政窗口示範機器人理財的操作介面說明。市場上「機器人理財」注重於比較機器人的趨勢判斷及進出場時機是否準確，陳總說明阿爾機器人理財核心重點在「人」。消費者的理財目標不明確與理財行為缺乏指導，他希望透過阿爾發與CFP的合作，能將國外行之有年且成功的理財機器人的「機+人」模式在台灣推動，造福多數消費者。 Fintech的興起，可以更有效益的方法推動正確的理財方式給消費者，讓消費者享受到公正客觀有利的完整理財計畫，讓我們共同努力! …
徠登科技財務軟件介紹
理財規劃顧問在幫客戶做理財規劃的第一步就是要求客戶至少要記帳3個月以上，觀察自己的現金流向 ! 但往往接收到的資料多數是不完整的，有時是客戶疏漏;有時是單據收集不完整，更多的時候是客戶根本沒有立即記帳的習慣! 商模小組於7/17日下午、晚上邀請陳怡靜CFP及徠登科技李世彥總經理舉辦二場說明會，指出如何運用雲端記帳解決客戶記帳困擾，連結數據分析增加規劃的便利性與正確性，簡化規劃流程提升理財規劃顧問執業的工作效率!現場反應熱烈，李總說明會後更好康大放送，贈送與會顧問6個月軟體試用。感謝陳怡靜CFP引進優良廠商共同推動台灣理財規劃產業! 商模召委 王琦惠 (107/7/17日商模後記) …
公益講座：財產信託—小胖威利的照顧
透過理促會會員的引薦，本會與「中華民國小胖威利病友關懷協會」結緣。在該會107年06月10日所舉辦的第四屆第二次會員大會中，邀約本會廖一聰理事長分享「財產信託—小胖威利的照顧」。從講座中。病友家長們認識了多一項的理財規劃方式，對於「小胖威利」的未來照顧，在財務規劃上有較安心的安排。現場家長熱烈提問，讓講座欲罷不能，在有限的時程內衍生無限的關懷。 …
UBS、柏瑞投信，與理促會合作說明會
為了讓理促會會員能夠為客戶提供更完善的理財規劃服務，TFPA台灣理財規劃產業發展促進會透過聯合聲明或簽訂合作備忘錄等方式，與UBS瑞士銀行、柏瑞投信等金融機構合作，希望會員得以掌握市場優質而多樣的金融工具，協助客戶的資產配置更加健全。 3月13日所舉辦的合作說明會共計下午與晚上兩個場次，會員參與踴躍，未來理促會將繼續為會員尋找適合的協力廠商，同時爭取更多的優惠，以降低客戶購買金融商品的交易成本。 …
CRS對策及前進華爾街地產的藍海策略說明
講師：林東振CFP 面對CRS的實施到來，高資產人士對個人跨境資產的配置，不僅僅考慮稅賦，更考慮跨境與資產種類。此次林東振CFP引薦會員了解位於美國華爾街之不動產，除介紹其區位未來發展機會外，更是CRS實施下，會員的高淨值客戶，提供一服務選項! …
美好人生理規問診與軟體說明會
講師：美好人生團隊 黃振章 「工欲善其事，必先利其器」!繼4月份邀請美好人生財務顧問公司後，此次邀請該公司顧問針對財務規劃書製作時所需軟體做示範說明。該公司系統主要優勢為直覺式操作介面，在使用時毋須花費眾多學習時間，即能上手運用在工作。該公司議提供顧問執業所需的完整實務訓練。 …
