第三場理財規劃書專案
4/28日好日子，天降甘霖! 台灣理財促進會邀請二位不同領域的會員分享自己的執業經驗。 第一堂課講師，小資族理財。 蔣竣植CFP®為大家分享他過去與最近輔導小資族的實務案例，再輔以此次理財規劃書競賽來充實本職學能。 第二堂講師，資產傳承。 廖一聰CFP®講述如何運用自己的專業來解決客戶的問題，不同領域的CFP®可以攜手合作以客戶利益為優先協助客戶。 …
第二場理財規劃書專案
一、執業經驗分享 台灣理財促進會劉兆安理事長 理事長分析考過CFP證照後大部分會員面臨到的困擾，而最好的解決方式就是運用所學協助客戶解決問題。 二、理財規劃書製作實務分享及Q&A 統一保經徐采蘩總經理 徐采繁總經理分享其經營的「保險本舖」碰到有財務問題的消費者，如何提供理財規劃建議，提供何種樣態的報告書給客戶。當然，針對此次競賽題目，徐采繁總經理也貼心提醒參賽者報告書中可以再加強的細節。最後也展示其費心製作的財務規劃書報告檔，讓現場會員大開眼界！ 三、案例分享 …
第一場理財規劃書專案
台灣理財顧問認證協會今年首辦理財規劃書競賽，理財促進會特別為參與競賽的會員擧辦三場分享討論會。 理財促進會不僅要參賽，更要將完整理財規劃的服務，落實到社會大眾。 今日主講人： 一、財務規劃報告書實務分享及Q&A 禾緣財務規劃顧問有限公司創始人 吳儀家CFP® 二丶執業經驗分享 富鴻理財規劃顧問有限公司 羅秀珠CFP® 三、案例討論分享 此次，流????的視訊讓非北區會員也可以線上參與。 …
