2022 FPAT理財規劃書競賽得獎作品
攝影師:Vlada Karpovich 臺灣理財顧問認證協會辦理2022年理財規劃書競賽已順利評選完畢。此次獎項分別有:最佳顧問獎、最佳人氣獎、傑出分析獎、傑出建議獎與傑出創意獎。 恭喜台灣理財促進會會員榮獲以下大獎: 最佳顧問獎: 上禾亞財務顧問 張惠芳,CFP® 傑出分析獎: 曾冠銘,CFP® 最佳人氣獎:HENG超能財金 翁翊超,CFP® 最佳人氣獎:洪崧祐,CFP® 台灣理財促進會全體會員同賀! 一起分享會員獲獎的喜悅! …
【北區】理財促進會響應FPAT理財規劃書競賽活動實戰交流講座花絮
時間:111年09月07日晚 壓軸的北區講座在許郁氛副理事長的精心籌畫下隆重推出,三天時間報名隨即滿額! 分享張凱勝持證人在課程結束後的感言: 「昨天的課程真的很精采又務實,兩位顧問一出手就是實務界中的高僧級人物,我心想為單位早會天天就該講案例來研習才對~真的開了視野,也讓我充滿期待!大家一起努力提升專業形象與從業價值。 黃正勳顧問的簡報提供的報告書重點跟技巧,我還真的想都沒想過,包括我也從沒注過路標、站名、公司logo的字體….魔鬼躲在細節裏,這些字形字體跟顏色連近視1200度加上老花嚴重的我都深深有感受了!好的工具提高正確性與效率!我用excel幾十年不知道它有這些功能,著實覺得對不起微軟,好像應該去找個課程來上了! 徐采蘩顧問的簡報張張都是心路歷程,也道出我們身為理財顧問跟市場需求間矛盾的地方,我們想在市場證明專業價值,靠的也不是這幾張紙(執照或證照)但市場對專業的定義及需求也不是單靠一份報告書就足以取勝,說穿了,我們的專業是證明發掘需求的能力,然後賣適用的商品給客戶,此謂專業行銷。 謝謝理促會讓我的第一次課程如此豐收!」 謝謝凱勝的誠摯回饋!更希望理財促進會各地區辦理的交流活動,能協助到所有的參賽者,在此次競賽獲得佳績 ! …
【南區】理財促進會響應FPAT理財規劃書競賽活動實戰交流講座花絮
時間:111年09月01日 緊接著台中場後,第三場在高雄區的實務交流也在當天晚上精彩展開了!!尤其許郁氛副理事長從台北下來趕完了台中場又是跑高雄場,辛勞奔波,而簡佳芬理事也上台中場主持,再回來高雄的講座,大大支援活動! 難得的實體講座,藉此機會終於見到老朋友也認識新朋友,現場交流還是很不ㄧ樣的感覺,總是令人興奮! 高雄的交流要感謝許郁氛副理事長與吳易燁監事和簡佳芬理事統籌協調舉辦,還有副祕書長黃信維和每位志工的協助。 講師黃正勳豐富的實務經驗分享讓與會者聽得津津有味,欲罷不能! 去年團體組優勝的参賽者-講師吳易燁與講師吳俊弘兩位無私分享製作理財規劃書的要領與過程,讓我們對規劃書有更深的認識且對比賽躍躍欲試。大家滿載而歸! 謝謝ㄧ起來學習的大家!比賽的豐富大獎等您唷! …
【中區】理財促進會響應FPAT理財規劃書競賽活動實戰交流講座花絮
時間:111年09月01日 下午 跟其他地區最大的不同,這是台灣理財促進會在台中的第一次實體交流活動! 邀請到最具號召力的講者,2021年理財規劃書競賽個人組第一名程嘉蔚講師分享,動員了最具規模的南北支援人力,有劉兆安理事長、許郁氛副理事長、景肇梅監事與南區理事簡佳芬,再加上統籌中區發展的江東頴理事及鄭育怡、江超群二位會員,可見理財促進會對中區發展的重視! 在東頴理事與超群精心安排下,大家在《心之谷*Heart Valley》優美自然的景致中輕鬆快樂學習。 交流會中,東頴理事跟大家介紹了CFP、FPAT與台灣理財促進會,也幫來賓細心複習競賽的題目。而嘉蔚講師不愧是競賽的第一名,席間對比賽題目的重點提示、規則的解析、架構頁數的分配跟投稿時程的安排,都做了精準的說明,驗證了「來到就是賺到」這句話的真義。 而行銷推廣委員會王信力主委最後的參賽要領提醒,更讓現場所有來賓不虛此行! 會後郁氛副理事長與佳芬理事一行人又風塵僕僕的南下高雄準備晚上的交流會。兆安理事長則留在台中跟夥伴們討論中區的會務發展,期待這次的開始,為中區匯集更巨大的能量! …
【桃竹地區】理財促進會響應FPAT理財規劃書競賽活動實戰交流講座花絮
時間:111年08月28日 第一場次桃竹區交流,下午圓滿落幕! 實體見面跟線上說明會,感覺大不相同,可以見到台北遠道而來與桃竹當地夥伴,這必須現場出席才能有的感受! 桃竹區活動要感謝楊馥瑄 、曾冠銘二位會員,事前詳細的準備,現場精準的時間掌控。講師黃冠蓉精彩的参賽及實務經驗分享。 許郁氛副理事長統籌協調與吳士賢、蔡政良二位理事專程至桃園協助。 FPAT理事兼行銷推廣委員會王信力主委犧牲假期專程與會,最後的參賽要領的提醒,更讓現場所有來賓不虛此行! 桃園下午天候不佳,要謝謝桃竹與大台北地區來賓冒雨前來學習! 中、南區夥伴,我們9/1日下午台中,晚上高雄見! …
【北區】理財促進會響應FPAT理財規劃書競賽活動實戰交流講座[報名已結束!!]
攝影師:Armin Rimoldi 報名已結束!! 【北區】 活動日期:2022-09-07 19:00 ~ 21:30 報名截止:2022-09-06 23:59 活動地點:台北市中山區民權東路三段4號14樓(三商美邦人壽訓練室) 主辦單位:TFPA臺灣理財規劃產業促進會 參加對象:對從事理財規劃產業有興趣的人(免費) 講師:黃正勳 CFP®、徐采蘩CFP® 活動內容: 【講師簡介】 講師:黃正勳 CFP® 經歷:CFP/AFP案例規劃講師(廣州培訓中心)Smart智富雜誌理財健診顧問匯豐銀行個人金融協理中國信託個人金融襄理國海建築經理顧問公司顧問 講師:徐采蘩CFP® 經歷:CFP®國際認證高級理財規劃顧問Smart智富雜誌理財健診顧問統一保險經紀人股份有限公司總經理統一保險經紀人股份有限公司簽署人台灣來店型店鋪創辦人科技大學風管系/財金系業界講師 …
【南區】理財促進會響應FPAT理財規劃書競賽活動實戰交流講座[報名已結束!!]
攝影師:Armin Rimoldi 報名已結束!! 【南區】 活動日期:2022-09-01 19:00 ~ 21:00 報名截止:2022-08-25 23:59 活動地點:高雄市左營區明誠二路491號9樓之5 主辦單位:TFPA臺灣理財規劃產業促進會 參加對象:對從事理財規劃產業有興趣的人(免費) 講師:吳易燁CFP® 、吳俊弘CFP®、黃正勳 CFP® 活動內容: 【講師簡介】 講師:吳易燁CFP® 經歷:中、港、台 CFP、新加坡AWP台灣理財規劃產業發展促進會 監事2020 全國財富管理競賽 特優2021 FPAT 理財規劃書競賽 團體組第三名 講師:吳俊弘CFP® 經歷:CFP®國際認證高級理財規劃顧問IARFC國際認證財務顧問師保險經歷10年以上2021 FPAT 理財規劃書競賽 團體組第三名 講師:黃正勳 CFP® 經歷:CFP/AFP案例規劃講師(廣州培訓中心)Smart智富雜誌理財健診顧問匯豐銀行個人金融協理中國信託個人金融襄理國海建築經理顧問公司顧問 …
【中區】理財促進會響應FPAT理財規劃書競賽活動實戰交流講座[報名已結束!!]
攝影師:Armin Rimoldi 報名已結束!! 【中區】 活動日期:2022-09-01 14:00 ~ 16:30 報名截止:2022-08-25 23:59 活動地點:心之谷教育園區 https://reurl.cc/qNOvNq407 台中市西屯區台灣大道三段501號(秋紅谷旁) 主辦單位:TFPA臺灣理財規劃產業促進會 參加對象:對從事理財規劃產業有興趣的人(免費) 講師:洪嘉蔚 CFP®、江東頴CFP® 活動內容: 【講師簡介】 講師:洪嘉蔚 CFP® 經歷:CFP國際認證高級理財規劃顧問2021 FPAT 理財規劃書競賽 個人組第一名保險顧問13年證券分析人員資格 講師:江東頴CFP® 經歷:資深理財規劃顧問台灣理財規劃產業發展促進會 理事2021 FPAT 理財規劃書競賽 個人組優勝全國財富管理競賽 2012佳作 2015優等自然醫學碩士、科技法律研究所 …
【桃竹地區】理財促進會響應FPAT理財規劃書競賽活動實戰交流講座[報名已結束!!]
攝影師:Armin Rimoldi 報名已結束!! 【桃竹地區】 活動日期:2022-08-28 14:00~16:30 報名截止:2022-08-25 23:59 活動地點:世貿帝國大樓 地址:世貿帝國大樓,桃園區中正路1071號3樓之2(南山人壽301教室) 主辦單位:TFPA臺灣理財規劃產業促進會 參加對象:對從事理財規劃產業有興趣的人(免費) 講師:黃冠蓉小姐 活動內容: 【講師簡介】 講師:黃冠蓉小姐 經歷:CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (準持證人)RFC國際認證財務顧問師收費制財務規劃 資深顧問2021 FPAT 理財規劃書競賽 團體組第一名 …
2021理財規劃書競賽–得獎心得
個人組得獎心得 個人組第二名|邱玉茹 能夠在個人組得獎,是受到許多人的幫助才積累起來的;理財規劃的重要性是從準備CFP課程中慢慢建立起來,老師們傳遞的觀念奠定了基礎,再加上理促會此次郁氛姐率領的工作團隊推廣,才有更多的課程資源。也從安睿宏觀的課程中學習到實務經驗與主管的教導指導!剛好藉由這次的理財規劃報告書競賽展示學習成果,名次驗證過往的努力,未來持續在實務上推廣正確的理財規劃觀念給消費大眾,與大家交流學習。謝謝大家! 優勝|江東頴 昨天得知自己竟然榜上有名,真是太開心了。 對於FPAT舉辦的理財規劃書活動,我想就是在提昇,也是確認身為CFP®持證人,應有的程度。 在疫情之下,大家在各方因素影響之下,太多人無法參與,才讓我有機會能夠得到名次。 感謝台灣理財促進會TFPA在此活動中,提供大家很多的學習及鼓勵。 也感謝平日在群組裡,受到各位前輩先進的指導,讓我受益良多。 期許大家在各自的領域裡,都能往理財規劃的方向,一起前進。謝謝大家! 優勝|王冠樺 郁氛姐,謝謝您在群組中不段的激勵、打氣、吆喝,還要解決各種疑難雜症,您辛苦了。 Emma、阿植、采蘩姊,謝謝您們無私地分享您們的智慧財產給所有學員,由〝零開始〞最難也最辛苦,您們的分享讓我們減少了許多摸索的時間。而無私的分享態度,更是專業技巧外,冠樺最深刻的感受,謝謝您們,繼續向您們學習。 群裡的各位高手,感謝理促會成立這個專班讓冠樺有機會和大家一起學習,組織的資源與一個人的力量還是有不同的差距,想當年為了交RFC的結案報告,翻遍了好多書,而有看的也沒有懂多少,專業知識、建議、書面呈現……在摸索後還是有著滿滿的沮喪。謝謝理促會讓沒有人脈的人,可以學習前輩的經驗。 謝謝我身邊的伙伴,那幾天我們一起在辦公室做著各自的報告,謝謝你們的無私支援軟體技術、硬體協助,我們一起腦力激盪、聽著各自不同的看法、聽著各自不同的見解。一起忙、一起嘶喊、一起想放棄、一起跟著時間在倒數,謝謝我們,一起堅持,最終完成自己的報告書。 團體組得獎心得 團體組第二名|Fire幸福財富團隊 (張惠芳、鄒淑娟、王玲卿) 團隊有AFP、FchFP、RFC證照,雖有證照,我們卻是「收費財務顧問的白紙」, 希望透過「財務規劃能夠達成fire幸福人生」的理念結合。 參加比賽,志在參加,能夠得獎獲得肯定,非常開心,希望能朝向「財務顧問收費」目標前進!推廣正確的財務規劃 […] …