113年10月26日南區聯誼活動後心得

文：郭孟鑫 顧問

座談會與談人：景肇梅 理事長 /邱冠敏 顧問 /周文泉 顧問

從財顧之路到思維調整、到學無止境，讓客戶能用財務報告書(上帝視角)來檢視自己的財務，提升客戶執行的內驅力

關於退休的投資管理～
總額提領 vs 現金流

 

關於收費：

幫助客戶做全方位規劃是客戶需要還是自己需要，先幫助客戶解決問題

關於定位：

先幫自己定位想要的樣子，取得回饋再逐步調整

關於專業分工：

不可能所有領域都精通，多和其他顧問、專業人士交流，找到適合的合作對象