105年活動紀要

主要活動

• 第五屆退休規劃研討會『如何安享退休生活』。共有近170名專業人士蒞臨盛會。
• 第三屆《Smart智富》保單評選活動-市售重傷、重疾、特傷評選
• 教育訓練委員會《年度例行性會員活動-CPD課程》
• 商業模式委員會《跨領域商業模式研討會議》
• 活動委員會《活潑生動、叫好又叫座的學習旅程》

第三屆《Smart智富》保單評選活動

• 本會與《Smart智富》月刊持續合作，舉辦第三屆『Smart智富保單評選活動』，針對36家壽險、產險公司的重大傷病險、重大疾病險(甲/乙型)、以及特定傷病險共205張保單中，經過3大關卡、累計長達14小時的評選過程，最後選出11張得獎保單，獲選機會僅5%！
• 本次活動評審團由政大風管系彭金隆副教授與本會保險年資皆超過20年的資深從業CFP®李安昇,許秀菁,鄭文逵,徐采蘩,葉俊佑,王琦惠共同組成。評選結果於9月號SMART智富月刊發表，並於9/20舉行記者發表會。

會務活動功能委員會

• 2016年01月　個人稅務規劃研討會　講師：方士維 CFP
• 2016年02月　OIU 保險商機研討會　講師：王信力 董事長 CFP
• 2016年10月　理財顧問與資產配置　講師：姜健國 教授  CFP
• 2016年03月　理財顧問與網路行銷　講師：Mr.6  作家
• 2016年05月　理財顧問與社群工具(LINE＠)　講師：劉滄碩 
• 2016年12月　理促會與Accupass活動平台洽談合作協議

商業模式功能委員會

日期	活動項目	主講者
105/04/27	財子學堂與CFP商模	財子學堂
	亞太國際地產與CFP商模	亞太企劃部
105/06/02	珠寶與理財顧問的配合	譚鈞元 CFP
105/10/18	投資與商模	闕又上 CFP
105/12/16	資產管理與商模	樸石資產管理顧問公司

105年CPD課程(37小時)

日期	活動項目	主講者
105/01/14	電子商務在理財規劃運用與實務	拼圖客
105/02/21	紀律道德講座—「金融消費保險法與保險申訴案例分析」	楊恭尊 先生
105/03/16	長期照顧保險制度與法規	呂慧芬副教授
105/04/20	2016年最新稅務新訊	蔡曉琪會計師
105/05/16	美國CFP實務分享	姜健國 老師
105/06/23	勞動法規在財務規劃上之應用實務	張國鼎 先生
105/08/18	從張榮發遺囑看財富傳承	蘇家宏 先生
105/09/22	兩岸理財規劃食物及金融人員轉型契機	陳癸明 先生
105/10/20	工作時間爭議與修法	周建序 先生
105/10/15	理財顧問與資產配置	姜健國 老師
105/11/26	2016退休研討會—如何安享退休生活