台灣理財促進發展產業中區會員聯誼會
所有中區會員在今天齊聚一堂！老朋友、新朋友、業界高手相互交流、認識！ 此次聯誼會特別邀請同為中區會員且為CFP持證人—鄭饒生財務規劃師分享「富足一生」理財規劃及拓展理財規劃顧問事業實務經驗分享！ 我們常以為富足就等於有錢，於是一生汲汲營營追求更高的報酬、獲取更多的金錢。 但是，如果你問長輩，他最想要的是什麼？是子女的平安。又或是，再成功的企業家臥病在床時，最希望的是家人的探望…..所以，人生圓滿富足才是最該追求的！ 而理財規劃顧問的使命就是幫助這些人在追求人生圓滿富足的路上做到「護財」、「創財」、「傳財」 護財： 悲傷事大家都無法避免，但是你不會被錢擊倒！ 創財： 台灣家庭貧富差距飆至近70倍，透過投資規劃，協助客戶改善財務。他也許沒錢三、五年，但不會一輩子沒錢！ 傳財： 透過完善的傳承規劃，讓財富ㄧ代傳一代。 饒生規劃師以自身經驗勉勵在座各位會員們，要瞭解社會百態，保有同理心，這樣才能走在客戶前面，在客戶還未發生狀況時，已做好準備！ 此外，勉勵大家「要為工作而生活」如此我們才能從工作中看到自己的價值，成就自己的家庭與夢想！ 活動的最後由肇梅理事長說明未來理促會將更致力於推動持證會員們有更多的能見度，與各大媒體的合作，期許每位CFP持證人都能知識變現！理事長真的用心良苦！ 整場活動每位夥伴收穫滿滿中圓滿結束！ …
第七屆第二次會員大會暨持續教育訓練
圖片由 Freepik 上提供 2023年-第七屆第二次會員大會暨持續教育訓練報名開始囉！ 面對人口結構改變、科技快速變化、不同世代追求人生價值大不同的未來，我們如何做好準備呢？ 確認本會新的發展方向、回顧112年的工作，展望113年的計畫，學習強化自身專業，您的與會別具意義； 協助組織發展更為順暢與和諧，您的出席&決議，未來一起走得穩！ 12月09日大家來報名～認識協會、會員交流與學習的好時機，不可錯過！ 報名連結 日期：112年12月09日（週六） 時間：13:30～17:30(13:00-13:30報到) 地點：台北市松山區復興北路99號2樓201會議室 (犇亞商務會議中心) 議程： 13：30-15：00 CPD財務報表解謎人生價值觀 15：00-17：00 第七屆第二次會員大會 通過111年度工作報告及決算 通過112年度工作計畫及預算 修訂組織章程第7、33條 （會員資格與會費） 【提醒】 報名時，請務必確認個人聯絡資料的正確性，並且留下身分證字號以便可進行身分識別與CPD時數申報使用。 報名、活動問題，可與秘書長雅菁、副秘書長柚鈞聯繫。 …
會員大會暨紀律道德研習
大家期待已久的「會員大會暨紀律道德研習」，在北、中、南區會員的響應參與下圓滿結束。 111年度在教育訓練、公關、活動與商模各組，也已經準備好優質的課程與活動，提供會員間相互學習與交流；敬請期待也隨時關注台灣理財促進會Line 群組喔！ <111年教育訓練課程> 第一棒 ～ 「洗錢防治法」邀請到 李秉錡 檢察官為大家分享法令與實務。 幽默風趣的表達、唱作俱佳的解說，將嚴肅的法律課程以淺顯易懂的舉例，讓枯燥的法條成了笑聲滿堂的一堂課，原來學法律也可以很有趣。 你不知道的洗錢手法： 今日的會員大會，活動組也精心安排了會員交流的小活動，讓久未見面的老朋友得以暢談，讓新朋友們也可以透過交流認識理促會的會員們。 疫情後的第一次大型「見面會」，在歡笑與溫馨中畫下句點，已期待下次的活動中與您再次相見 ！ 四月活動預告 : 4/9 桃竹區交流聚會。(敬請期待理財促進會Line群組公佈，歡迎報名參加。) 台灣理財促進會，歡迎有志一同的朋友們，跟我們一起來學習與成長！ 認識我們：https://www.cfp-tfpa.org.tw/2017/01/blog-post.html 2022入會報名：https://www.accupass.com/go/1110630 …
中區會員交流＆南區迎新交流
一日台中、高雄會員交流會順利完成！ 上午來到老派廚房和台中會員交流未來發展與參與活動的建議，多元化、提升CFP專業能力的軟實力，增進區域實務交流，幫助持證人或金融業的從業人員更了解CFP持證可以帶給投資人的幫助與可創造的價值，我們聽到了，前往高雄路上，第一場活動方向大概也可以定調…… 下午來到高雄WorkHouse，一個因疫情延期的場地，南區夥伴特別安排了一場精彩無比的連環分享，從理事長 劉兆安 回顧2021到展望2022的會務宣傳，到采蘩姐的財務規劃之路經驗大公開，再請出擁有數張第一屆證照合格的 廖一聰 分享執業過程中的信託運用，一句「信託是拿來規劃，不是賣信託」道出解決問題的顧問與商品銷售員的差異性。 連三位資深大前輩的分享後，緊接登場的是年輕代表靖傑 Ching-chieh Lin 上台分享自媒體應用，分享經營部落格、數位影音上架平台的差異，順暢流利的談話，看不出是臨時指派的任務，後起之秀，可敬可畏。 光是以上分享就已無價，後面再派出本次理財規劃報告書競賽團體優勝 吳易燁 ＆俊弘與個人優勝代表江董和大家談談這次參加競賽的心路歷程，哇塞！今天有到現場的朋友們真的是聽好、聽滿！ 話說CFP不是一個職業，是一個資格認證，但這個資格包含了四個要素： 恭喜今天蒞臨的新科持證人、測驗合格者，取得資格認證只是第一步，未來的路要走得久遠，不斷精進、運用……就從客戶服務開始，理財規劃服務的路上不寂寞，因為前輩、同伴這裡都有！ …
拜會FPAT傅清源秘書長
3/16(二)日下午，偕同部分幹部拜會FPAT秘書長傅清源，席間秘書長提到今年與未來工作重點，需要理財促進會共同推動，分述重點如后。 2021年工作重點: 其他談論內容: …
