目前為獨立財務顧問IFA，具有臺灣與中國兩岸國際認證理財規劃顧問（CFP®），國際認證反洗錢師(ACAMS)，不動產經紀人、地政士、證券期貨、人身及財產保險等多張財經相關證照，並擔任金融研訓院AFP、CFP模擬試題編輯老師，擁有不動產業及銀行業近20年資歷，主要服務為協助客戶擺脫單點產品銷售模式，透過分析完成客製化理財、保險、稅務、投資、信託等全方位生涯模型！