★企業評價師、CFP ® 國際認證高級理財規劃顧問、不動產經紀營業/信託業業務人員考試合格
★經歷：台塑企業 總管理處總經理室幕僚、總管理處所屬投資/開發公司主管、裕隆企業 紡織事業群公司總經理室特助、資產事業主管、 國泰人壽 總公司不動產管理部、營建署及縣市政府都市發展局/地政局專案執行
★學歷：台大管理碩士學分班、成大都市計畫碩士、東海建築學士
★專長：固定資產(不動產)規劃、理財規劃、企業經營/評價

一個持續不斷進修,立志成為更多人及家庭追求人生財富及快樂幸福均衡的專業陪伴者
★CFP(國際認證高級理財規劃顧問)
★RFA(退休理財規劃顧問)
★人身及財產保險經紀人國家考試通過
★富邦人壽18年服務年資
★台灣理財規劃產業發展進會副理事長

★專長：財務規劃達成客戶目標、風險規劃及退休規劃 稅務傳承
★工作經驗：嘉威聯合會計師事務所所長秘書、遠雄人壽 人事、富邦人壽 行銷經理 20年
★學歷：國立高雄工商專銀保科畢、國立雲林科技大學企管系畢
★進修與證照一張世界級證照：國際認證高級理財規劃人員 CFP、MDRT 8次合格會員、信託人員及高齡金融顧問規劃師執照
★講師經歷：2020富邦單位分享數場、2020/04勞動部南方創客理財講師 、2020MDRT虛擬會議交流區講師
★服務經歷：2020-2021MDRT台灣分會講師組召集人、2021 SMART保單評選專案小組

★學歷：成功高中畢、淡江大學肄業、 台大法律學分班第二十期結業
★經歷：新光人壽副主任、國華人壽區襄理
★現任：中國人壽業務經理、台灣理財規劃產業發展促進會常務監事
★智富月刊保單評選獎評審第一~八屆
★第三屆認證理財規劃顧問CFP
★第一屆大中華(台中港) CFP

★現職：台灣理財規劃產業發展促進會理事長
★經歷：台灣理財規劃產業發展促進會理事、監事；國際認証高級理財規劃顧問CFP®台灣；中國持証人；Smart智富月刋理財健診顧問；Smart智富月刋保單評選顧問；富邦人壽業務經理；美國百萬圓桌終身會員；國際傑出業務銅龍獎
★專長：保險規劃、退休規劃、信託規劃

★台灣CFP 國際認證理財規劃顧問
★中國CFP 國際金融理財師
★台灣理財規劃產業發展促進會 監事
★證券投資信託公司 25年資歷
★現職國泰證券國際金融投服部 協理

★現職：倍安保險-事業部經理、CFP台灣理財促進會-理事(秘書長)
★學歷：國立中山大學經濟學研究所
★經歷：保德信人壽-高級壽險顧問、摩根資產管理-專案經濟研究、台新投顧-研究襄理、富邦金控-UP理專培訓輪調
★證照：CSIA(台灣證劵分析師)、CFP(國際認證高級理財規劃顧問)
★講座：台北市立圖書館、中壢高商、致理科大、國立中山大學、台北市中正區社大、北科大等
★著作：CFP模組六考試用書（金融研訓院、宏典）

★現職：保險本舖／諮詢顧問、致理科技大學財金系／兼任講師、統一保經／業務副總經理、TFPA台灣理財規劃產業發展促進會／公關召委、FPAT台灣理財顧問認證協會理財顧問示範工作室小組成員
★經歷：阿爾發投顧／投資顧問經理、阿爾發金融科技／助理副總裁、國泰人壽／業務襄理、商周集團SMART智富月刊保單評選委員／專欄作者、經濟日報／天下文化50+／風傳媒／Yahoo/Money錢雜誌／等媒體採訪及文章刊登
★授課經驗：致理科技大學財經系兼任講師、群創光電／台灣大學／德明科大／醒吾科大等專題演講

★金融保險業十年
★CFP®國際認證高級理財規劃顧問
★TFPA台灣理財規劃產業發展促進會理事
★好險有錢網站編輯
★菜鳥救星線上課程講師
★菜鳥救星專欄作者

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