105年活動紀要
主要活動 第三屆《Smart智富》保單評選活動 會務活動功能委員會 商業模式功能委員會 日期 活動項目 主講者 105/04/27 財子學堂與CFP商模 財子學堂 亞太國際地產與CFP商模 亞太企劃部 105/06/02 珠寶與理財顧問的配合 譚鈞元 CFP 105/10/18 投資與商模 闕又上 CFP 105/12/16 資產管理與商模 樸石資產管理顧問公司 105年CPD課程(37小時) 日期 活動項目 主講者 105/01/14 電子商務在理財規劃運用與實務 拼圖客 105/02/21 紀律道德講座—「金融消費保險法與保險申訴案例分析」 楊恭尊 先生 105/03/16 長期照顧保險制度與法規 呂慧芬副教授 105/04/20 2016年最新稅務新訊 蔡曉琪會計師 105/05/16 美國CFP實務分享 姜健國 老師 105/06/23 勞動法規在財務規劃上之應用實務 張國鼎 先生 105/08/18 從張榮發遺囑看財富傳承 蘇家宏 先生 105/09/22 兩岸理財規劃食物及金融人員轉型契機 陳癸明 先生 105/10/20 工作時間爭議與修法 周建序 先生 105/10/15 理財顧問與資產配置 姜健國 老師 105/11/26 2016退休研討會—如何安享退休生活 …
104年活動紀要
主要活動 第二屆《Smart智富》保單評選活動市售防癌險評選 商業模式沙龍 日期 活動項目 主講者 104/05/07 理財規劃 黃信維 CFP® 104/05/14 投資規劃 廖慶憲 CFP® 104/05/21 信託規劃 廖一聰 CFP® 104/06/04 理財規劃 廖義榮 CFP® 104/06/11 投資規劃 林銘水 CFP® 104/06/24 信託規劃 陳慶榮 CFP® 104/07/03 理財規劃 徐采蘩 CFP® 104/07/24 信託規劃 陳全成 CFP® 104/07/31 投資規劃 施國文 CFP® 104/08/24 理財規劃產業論壇 TFPA與FPAT共同舉辦 104年CPD課程(31 Hr) 104/01/24 「銀行理財與人身保險商品申訴案例解析」-紀律道德CPD2hr 104/03/18 退休提領策略CPD2hr 104/04/14 ETF實驗基金實證報告CPD2hr 104/05/14 高資產人士稅務新知與趨勢CPD2hr 104/06/17 理財顧問商務契約擬定應注意事項CPD2hr 104/07/16 理賠？不理賠？CPD2hr 104/07/28 房地合一課稅新制實務講座桃竹苗區CPD2hr 104/08/21 理財規劃顧問執業模式論壇CPD4hr 104/09/16 從社會矚目重大事件談財產保護-信託規劃與運用CPD2hr 104/10/15 資產配置的神秘邊境–高級珠寶CPD2hr 104/11/28 第四屆退休研討會CPD7hr 104/12/16 企業危險管理CPD2hr …
