CFP的推廣招募
9/22（日）AFP及CFP在台北大學民生校區考試，台灣理財規劃協會理監事們希望可以讓更多CFP持證人認識台灣理財規劃協會，於是有富蘭克林理事第一次來發DM、有下午在中壢學校授課的CFP，下完課立馬過來支援我們、有顧3個小孩的理事長，也在4點準時出現校門口我們是民間單位，不是營利單位我們是一群由CFP執證人所成立的協會，期望讓考上CFP的執證人更精實地用在工作上，所以，我們希望有更多剛考上CFP的執證人來認識我們！每月會有實務的CPD課程，還有與業界的合作，如阿爾發機器人理財等發DM的過程，有國泰人壽的工作人員出來跟我們聊天說：他考上CFP好久，都不知道有這個協會！（嗯！所以，我們來了）有南山人壽處經理跟禎禎姐聊好久！（理事長說：他對我們協會很有興趣）考上CFP只是一個階段的開始，真正的開始是在於實務上的應用，尤其是在財務規劃的展現，有更多前輩一起同行，一起討論，一起成長歡迎各位執證人與我們同行！ …
第五屆第五次理監事會議
第五屆第五次理監事會議 日期： 2019.09.04（三）時間： PM 6:00地址： 台北市大安區建國南路二段151巷48號（找到義法料理咖啡）電話： 0227076110 …
第五屆第四次理監事聯席會
第五屆第四次理監事聯席會 時間：7/11（四）晚上6:30-8:40地點：書香花園二樓包廂（台北市建國北路2段6巷11號）會議主持：蔡佳峻會議記錄：吳儀家 …
新春聯歡暨第5屆理監事改選大會
台灣理財規劃產業發展促進會在2019年2月16日舉辦新春聯歡暨第5屆理監事改選。在籌備工作小組事前的精心籌備及現場工作人員的通力合作下順利圓滿地完成。 會中第四屆理事長廖一聰CFP感性發表卸任感言後，各活動負責人也跟所有會員報告了過去舉辦的教育，商模及2018世界理財日事項，也順利選出第5屆理監事。 值得一提的是，第五任理事長葉俊佑CFP主持的「閱換閱快樂」及摸彩聯誼，為大會增添了知性與歡樂的氣氛。感謝認證協會陳敏宏秘書長衛大會提供的精美禮品。南部副秘書長張佳瑩CFP與二位夥伴除踴躍出席外，並協助現場的佈置。過去二年，理促會南區會員顯著成長，感謝南區夥伴的付出!未來在新任理事長的帶領下，成立南區分會是我們共同努力的目標! …
