106年活動紀要

主要活動

• 106/12/16舉辦第四屆退休研討會『年改時代之退休規劃 』。共有近百名專業人士蒞臨盛會。
• 商業模式委員會，會員活動委員會，舉辦多場交流學習活動，提供CFP執業經驗實務交流。
• 第四屆《Smart智富》保單評選活動-市售長照,殘扶,類長看險評選
• 年度例行性會員活動11場CPD課程
• 會員人數由105年度115人,成長為179人,55.6%

商業模式功能委員會

• 106/04/13　「財務規劃實務培訓課程』及『理財教練平台」說明會台北場　黃振章cfp
• 106/04/13　「財務規劃實務培訓課程』及『理財教練平台」說明會中壢場　黃振章cfp
• 106/06/06　「財務顧問多元異業合作模式平台」　吳儀家 CFP®
• 106/06/20　「收費式獨立理財顧問產業前景說明會」　劉凱平先生與邱正弘先生
• 106/07/05　「共榮計劃_資產傳承與保護-信託運用」台北場　廖一聰 CFP®
• 106/07/06　「共榮計劃_資產傳承與保護-信託運用」高雄場　廖一聰 CFP®
• 106/07/12　「共榮計劃_資產傳承與保護-信託運用」台中場　廖一聰 CFP®
• 106/07/27　「共榮計劃_資產傳承與保護-信託運用」台北場　廖一聰 CFP®
• 106/08/03　「CFP個人–在機構內、外有效創建財務顧問的終身價值」　劉兆安cfp
• 106/10/26　「 美好人生理規問診與軟體說明會」　美好人生團隊 黃振章
• 106/11/23　「CRS對策及前進華爾街地產的藍海策略說明」　林東振cfp

第三方投資機構合作

一、合作初衷及效益:

• Fintech及理財機器人的時代來臨，提升客戶對會員的專業信任度
• 透過與第三方投資機構的合作及客戶授權前提下，掌握客戶資產及投資狀況
• 加入為團體會員，增加理促會品牌知名度及會費收入 

二、目前進度：

• 已簽訂合作備忘錄：
• 私人銀行龍頭-瑞士銀行
• 固定收益專家-柏瑞投信
• 合作洽談進行中：
• 機器人理財投信領頭：復華投信
• ETF龍頭：元大投信 

會務活動功能委員會

• 106/04/15　「雙連安養中心 CFP 關懷參訪團」　會員活動小組
• 106/11/20　「澳洲理財大師 Arun Abey 與台灣 CFP®分享講座」　安睿理財顧問集團
• 106/12/16　「2017 年改時代之退休規劃研討會」  TFPA 與金融研訓院

106年CPD課程(22小時)

日期	活動項目	主講者
106/01/09	「互聯網在理財規劃產業之運用與實務」	廖義榮 CFP®
106/03/02	「您沒學到的巴菲特」：股神默默在做的事	闕又上 又上成長基金經理人
106/04/12	「2017 新稅改因應對策」	胡碩勻 會計師
106/05/11	「付費式財務規劃分享」	陳慧瑾 美國財務規劃師CFP®
106/06/15	「財務顧問創新思維與創業準備」（桃竹區）	陳政成 顧問
106/06/20	「資產配置的神祕邊境─高級珠寶」 （南區）	譚鈞元 LUMIN GARDEN創辦人
106/06/14	「談 CFP 如何結合媒體，進而推展理財專業」	郭莉芳 Smart理財講堂負責人
106/08/23	「最夯反避稅實務訣竅分享」	鄭宏輝 會計師
106/09/20	「數位時代財務顧問的資訊搜尋、建檔與產出技能」	黃正勳 CFP®
106/10/05	「財富製造機使用手冊簡介」	姜健國 教授
106/11/21	「房地合一新制下的資產傳承策略」	汪海清 老師