104年活動紀要

主要活動

• 舉辦第四屆退休研討會『以指數化投資進行退休規劃 』。共有近150名專業人士蒞臨盛會。
• 商業模式委員會，連續3個月舉辦9場『商業模式交流沙龍』，包含理財規劃、投資規劃、信託規劃三大領域，CFP執業經驗實務交流。
• 首度舉辦『2015理財規劃顧問執業模式論壇』，探討台灣現階段CFP，身處獨立理財顧問公司、中型理財顧問公司、大型金融機構中，不同的職業模式論壇。共有74名CFP®參與盛會。
• 第二屆《Smart智富》保單評選活動-市售防癌險評選
• 年度例行性會員活動-CPD課程(共31小時)

第二屆《Smart智富》保單評選活動市售防癌險評選

• 本會與《Smart智富》月刊持續合作，舉辦第二屆『Smart智富保單評選活動』，針對市售25家保險公司官網記載的88張癌症險先做普查，再經5次會議，針對各保單保障範圍、給付內容，逾14小時的逐條討論及試算後，選出7張最佳的癌症險保單。
• 本次活動評審團由政大風管系彭金隆副教授與本會保險年資皆超過20年的資深從業CFP®李安昇,許秀菁,羅秀珠,徐采蘩,王淑珍,鄭文逵共同組成。評選結果於9月號SMART智富月刊發表，並於9/1舉行記者發表會。

商業模式沙龍

日期	活動項目	主講者
104/05/07	理財規劃	黃信維  CFP®
104/05/14	投資規劃	廖慶憲  CFP®
104/05/21	信託規劃	廖一聰 CFP®
104/06/04	理財規劃	廖義榮 CFP®
104/06/11	投資規劃	林銘水 CFP®
104/06/24	信託規劃	陳慶榮 CFP®
104/07/03	理財規劃	徐采蘩 CFP®
104/07/24	信託規劃	陳全成 CFP®
104/07/31	投資規劃	施國文 CFP®
104/08/24	理財規劃產業論壇	TFPA與FPAT共同舉辦

104年CPD課程(31 Hr)

104/01/24	「銀行理財與人身保險商品申訴案例解析」-紀律道德CPD2hr
104/03/18	退休提領策略CPD2hr
104/04/14	ETF實驗基金實證報告CPD2hr
104/05/14	高資產人士稅務新知與趨勢CPD2hr
104/06/17	理財顧問商務契約擬定應注意事項CPD2hr
104/07/16	理賠？不理賠？CPD2hr
104/07/28	房地合一課稅新制實務講座桃竹苗區CPD2hr
104/08/21	理財規劃顧問執業模式論壇CPD4hr
104/09/16	從社會矚目重大事件談財產保護-信託規劃與運用CPD2hr
104/10/15	資產配置的神秘邊境–高級珠寶CPD2hr
104/11/28	第四屆退休研討會CPD7hr
104/12/16	企業危險管理CPD2hr