第二場理財規劃書專案

一、執業經驗分享

台灣理財促進會劉兆安理事長

理事長分析考過CFP證照後大部分會員面臨到的困擾，而最好的解決方式就是運用所學協助客戶解決問題。

二、理財規劃書製作實務分享及Q&A

統一保經徐采蘩總經理

徐采繁總經理分享其經營的「保險本舖」碰到有財務問題的消費者，如何提供理財規劃建議，提供何種樣態的報告書給客戶。當然，針對此次競賽題目，徐采繁總經理也貼心提醒參賽者報告書中可以再加強的細節。最後也展示其費心製作的財務規劃書報告檔，讓現場會員大開眼界！

三、案例分享