理財規劃顧問在幫客戶做理財規劃的第一步就是要求客戶至少要記帳3個月以上，觀察自己的現金流向 !
但往往接收到的資料多數是不完整的，有時是客戶疏漏;有時是單據收集不完整，更多的時候是客戶根本沒有立即記帳的習慣!
商模小組於7/17日下午、晚上邀請陳怡靜CFP及徠登科技李世彥總經理舉辦二場說明會，指出如何運用雲端記帳解決客戶記帳困擾，連結數據分析增加規劃的便利性與正確性，簡化規劃流程提升理財規劃顧問執業的工作效率!現場反應熱烈，李總說明會後更好康大放送，贈送與會顧問6個月軟體試用。感謝陳怡靜CFP引進優良廠商共同推動台灣理財規劃產業!
商模召委 王琦惠 (107/7/17日商模後記)
