【南區】理財促進會響應FPAT理財規劃書競賽活動實戰交流講座[報名已結束!!]

【南區】理財促進會響應FPAT理財規劃書競賽活動實戰交流講座[報名已結束!!]

攝影師:Armin Rimoldi

 

報名已結束!!


【南區】

活動日期:
2022-09-01  19:00 ~ 21:00

報名截止:
2022-08-25  23:59  

活動地點:
高雄市左營區明誠二路491號9樓之5

主辦單位:
TFPA臺灣理財規劃產業促進會

參加對象:
對從事理財規劃產業有興趣的人(免費)

講師:
吳易燁CFP® 、吳俊弘CFP®、黃正勳 CFP®

活動內容:

  • 介紹CFP/ FPAT/ TFPA
  • 理財規劃書競賽說明及競賽經驗分享
  • 講題:這…是你的報告書?
  1. 這頁報告書,你到底要我看什麼?
  2. 三個技巧,馬上提升報告書的可讀性
  3. 關於報告書,95%的顧問欠缺的兩項能力「資訊圖表化」與「效益分析」
  4.  Infographic財務顧問的資訊圖表
  5. 你對報告書的想像力
  • 討論及交流

講師簡介

講師:
吳易燁CFP® 

經歷:
中、港、台 CFP、新加坡AWP
台灣理財規劃產業發展促進會 監事
2020 全國財富管理競賽 特優
2021 FPAT 理財規劃書競賽 團體組第三名

講師:
吳俊弘CFP®

經歷:
CFP®國際認證高級理財規劃顧問
IARFC國際認證財務顧問師
保險經歷10年以上
2021 FPAT 理財規劃書競賽 團體組第三名 

講師:
黃正勳 CFP®

經歷:
CFP/AFP案例規劃講師(廣州培訓中心)
Smart智富雜誌理財健診顧問
匯豐銀行個人金融協理
中國信託個人金融襄理
國海建築經理顧問公司顧問