【北區】理財促進會響應FPAT理財規劃書競賽活動實戰交流講座［報名已結束!!］
報名已結束!!
【北區】
活動日期:
2022-09-07 19:00 ~ 21:30
報名截止:
2022-09-06 23:59
活動地點:
台北市中山區民權東路三段4號14樓(三商美邦人壽訓練室)
主辦單位:
TFPA臺灣理財規劃產業促進會
參加對象:
對從事理財規劃產業有興趣的人（免費）
講師:
黃正勳 CFP®、徐采蘩CFP®
活動內容:
- 介紹CFP/ FPAT/ TFPA
- 理財規劃書競賽說明及競賽經驗分享
- 講題：這…是你的報告書？
- 這頁報告書，你到底要我看什麼？
- 三個技巧，馬上提升報告書的可讀性
- 關於報告書，95%的顧問欠缺的兩項能力「資訊圖表化」與「效益分析」
- Infographic財務顧問的資訊圖表
- 你對報告書的想像力
- 顧問常犯的三個錯誤
- 理財規劃實務分享:財報看不出來的甘草人生
【講師簡介】
講師:
黃正勳 CFP®
經歷:
CFP/AFP案例規劃講師（廣州培訓中心）
Smart智富雜誌理財健診顧問
匯豐銀行個人金融協理
中國信託個人金融襄理
國海建築經理顧問公司顧問
講師:
徐采蘩CFP®
經歷:
CFP®國際認證高級理財規劃顧問
Smart智富雜誌理財健診顧問
統一保險經紀人股份有限公司總經理
統一保險經紀人股份有限公司簽署人
台灣來店型店鋪創辦人
科技大學風管系/財金系業界講師
